Parallela C4 - Dove e come svolgere la consulenza
15:30 - 17:15 - 10/04/2018

Paola Musile Tanzi, Professore Università degli Studi di Perugia e SDA Bocconi

Moderatore

TEMI TRATTATI:
• cambia la consulenza?
• la relazione con il cliente investitore
• affluent: modelli di relazione “aumentata”
• wealth management: un modello in evoluzione
• sostenere il progetto casa con il consulente mutui a distanza
• il cliente e il risparmio gestito
• investire in PIR (Piani Individuali di Risparmio)

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